Сезон корпоративной отчетности в США подходит к завершению: скоро отчитаются такие гиганты, как Nvidia и Walmart. В данной статье представлен анализ финансовых показателей большинства публичных нефинансовых компаний США. Рассмотренные данные включают показатели за последние 12 месяцев (либо зафиксированные, если речь идет о балансе, например, кассовые средства или задолженности). Для тех компаний, которые еще не представили данные за текущий квартал, использованы результаты предыдущего.
Широкий охват анализа
В исследование вошли более 99% всех публичных нефинансовых компаний США, что значительно превосходит количество компаний, входящих в индекс S&P 500. Таким образом, это наиболее полное отражение состояния американского бизнеса. Данные основаны на отчетности компаний и информации из торговых площадок.
Классификация отраслей
Отрасли классифицированы по стандартам TradingView с некоторыми изменениями. Например, оборонная и аэрокосмическая промышленность были включены в категорию «промышленное производство», а не «электронные технологии». В статье также использована цветовая кодировка для представления данных по укрупненным секторам экономики.
Ключевые цифры
На основе анализа представлены следующие показатели (в нефинансовом секторе):
- Численность сотрудников: 37,8 млн.
- Совокупная рыночная капитализация: 51 трлн долларов.
- Выручка: 19 трлн долларов.
- Чистая прибыль: 1,5 трлн долларов.
- Операционная прибыль: 2 трлн долларов.
- Накопленные кассовые средства: 2,7 трлн долларов.
- Совокупная задолженность: 8,7 трлн долларов.
- Свободный денежный поток: 1,5 трлн долларов, доступный для выплаты дивидендов или обратного выкупа акций.
Финансовые показатели по секторам
Технологический сектор
- Доля капитализации: 43%.
- Вклад в выручку: 15,1%.
- Численность сотрудников: 13,7%.
- Операционная прибыль: 30,3%.
- Чистая прибыль: 34,4%.
- Лидирует по объемам капитальных расходов: более 20% от совокупных капексов.
Сырьевой и коммунальный сектор
- Доля капитализации: 6,9%.
- Вклад в выручку: 11,3%.
- Прибыльность: 13–15%.
- Лидирует по капитальным затратам: 29,4% от общего объема всех компаний.
Потребительский сектор
- Самый закредитованный: 20,3% долгов.
- Доля капитализации: 11,7%.
- Вклад в выручку: 13,8%.
- Прибыльность: около 13–14%.
Торговля
- Численность сотрудников: 26,4%.
- Доля выручки: 25,9%.
- Прибыль: 10–11%.
- Доля капитализации: 10,6% (благодаря Amazon, генерирующему более 50% выручки в секторе).
Медицина
- Второе место по расходам на исследования и разработки (25,1%), уступая лишь технологиям.
- Низкая прибыльность: 6–9%, что связано с низкомаржинальными секторами здравоохранения.
Транспорт и связь
- Наименьшая доля капитализации: 3,4%.
- Низкая прибыльность: 4–5%.
- Численность сотрудников: в 2,3 раза больше, чем в сырьевом секторе.
Выводы
Анализ демонстрирует, как распределены ключевые финансовые показатели между различными секторами экономики США. Эти данные позволяют понять, какие отрасли играют ведущую роль в создании прибыли, выручки, а также где сосредоточены основные активы и долги. Впереди — множество выводов и возможностей для дальнейшего анализа.
Загрузка...
