Нефтяной ландшафт 2025 года: кто задаёт темп?
По последним консолидированным данным на январь 2025 года, мировой объем добычи жидких углеводородов, включая не только нефть, но и газовый конденсат, сжиженные углеводороды (этан, пропан, бутан, изобутан, пентан), а также синтетическую нефть, составляет 102.5 млн баррелей в сутки. Это данные из отчёта Управления энергетической информации США (EIA).
Такой подход к статистике объясняет, почему добыча в США указывается значительно выше обычных 13,5 млн баррелей — на уровне 22.35 млн б/д, включая всю совокупность жидких углеводородов.
Структура глобального предложения: от лидеров до аутсайдеров
Из 48 стран, добывающих свыше 100 тыс. баррелей в сутки, совокупный объём составляет 100.8 млн баррелей — это 98.4% от общего мирового уровня. Однако реальную конкуренцию создают:
-
29 стран с объёмом свыше 500 тыс. б/д, добывающих 94.6% всей нефти.
-
18 стран, которые превышают порог в 1 млн б/д — формируют 86% всего мирового объёма.
Список ведущих стран по добыче нефти и сопутствующих жидких углеводородов выглядит следующим образом:
-
США – 22.35 млн б/д
-
Саудовская Аравия – 10.6
-
Россия – 10.45
-
Канада – 6.33
-
Китай – 5.46
-
Иран – 4.74
-
Ирак – 4.44
-
ОАЭ – 4.15
-
Бразилия – 3.9
-
Кувейт – 2.82
Совокупно эти страны обеспечивают 73.3% мирового предложения.
Эволюция: кто действительно наращивает добычу?
Рост предложения за последний год:
-
Мировая добыча увеличилась на 1.4 млн б/д.
-
Из них США дали 1.27 млн б/д (91% прироста).
-
За два года прирост аналогичный: +1.4 млн б/д, из них США – 1.22 млн.
-
За три года: общий рост 6.47 млн, из которых США дали 4.4 млн, а остальные страны — снизили добычу на 0.7 млн.
Сравнение с 2019 годом тоже наглядное: глобальная добыча выросла на 2.78 млн, причём США — +3.49 млн, а остальные — -0.71 млн.
Роль ОПЕК: снижение значимости и потеря влияния
Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) сейчас добывает 32.5 млн б/д. Это лишь 31.7% мирового объёма, что близко к историческим минимумам. Для сравнения:
-
В 2019 году — 33.1%.
-
В 2006–2008 годах — более 38.2%.
Рост добычи у ОПЕК за последние три года составил всего +0.4 млн, а относительно 2019 — даже сокращение на 1.3 млн. При этом организация столкнулась с оттоком участников:
-
2019 — вышел Катар
-
2020 — Эквадор
-
2024 — Ангола
Если учесть так называемый расширенный состав ОПЕК+, включая таких игроков как Россия, Казахстан, Оман, Азербайджан, Бахрейн, то добыча этой группы составляет 50.1 млн б/д, то есть примерно половина от общего объёма.
Однако стоит подчеркнуть важный момент: этот показатель соответствует уровню 2006–2007 годов, что говорит о стагнации. В пиковом 2016 году расширенная группа добывала 55.2 млн, и с тех пор снижение составило 3.3 млн б/д.
Основной драйвер роста: Северная и Южная Америка
На фоне спада у ОПЕК и стагнации в ряде других регионов, рост предложения обеспечивают:
-
США – +3.5 млн за 6 лет
-
Канада – около +1 млн
-
Бразилия – почти +1 млн
-
Китай – +0.7 млн
-
Гайана – +0.65 млн
Эти пять стран суммарно добавили 6.7 млн баррелей за шесть лет, 5.1 млн — за последние три, 2.55 млн — за два и 1.82 млн — всего за год.
Будущее ОПЕК+ и попытки вернуться в игру
С июня 2025 года восемь стран — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман — планируют увеличить добычу на 411 тыс б/д, постепенно сокращая добровольные ограничения, действующие на объём 2.2 млн.
Формально эти меры рассчитаны на полную отмену ограничений к осени 2026 года. Однако анализ прошлых попыток расширить квоты показывает их провал. Причина — не только политические ограничения, но и технические, экономические и геологические трудности, мешающие масштабному наращиванию добычи.
Вывод: кто формирует нефтяной ландшафт?
Несмотря на историческую значимость ОПЕК, сейчас ключевым источником увеличения мирового предложения нефти являются США, а также в меньшей степени — Канада, Бразилия, Китай и Гайана. Эти страны вносят решающий вклад в рост объемов, в то время как традиционные производители либо сохраняют уровень, либо снижают его.
Глобальный рынок нефти всё больше становится многоцентровым, и роль ОПЕК — как экономического и политического регулятора — становится всё менее определяющей.
Загрузка...
