В отличие от роста корпоративного кредитования, которое в последние месяцы характеризуется сильным ажиотажем, ситуация с кредитованием физических лиц в России постепенно меняется. В 2024 году наблюдается заметное замедление темпов роста задолженности населения по основным типам кредитования: ипотечным, потребительским и автокредитам.
Кредитная нагрузка растет медленнее
По данным на октябрь 2024 года, чистый прирост задолженности по всем типам кредитов физлиц составил 169 миллиардов рублей, что привело к общему объему задолженности на уровне 38,1 триллиона рублей. Это увеличение произошло в рамках основных кредитных продуктов, таких как ипотека, потребительские и автокредиты. Если сравнивать с прошлым годом, то с начала 2022 года граждане набрали кредитов на 13 триллионов рублей, что составило почти 52% роста долговой нагрузки.
Однако в текущем году темпы прироста кредитования заметно замедлились. За первые десять месяцев 2024 года общая задолженность выросла на 4,85 триллиона рублей, что составило 14,4% по сравнению с 21,9% за аналогичный период 2023 года. Особенно заметно это замедление проявляется на фоне 27,1% роста в середине 2024 года, который к ноябрю снизился до 18,8%.
Разнонаправленные тенденции по основным видам кредитования
Важным аспектом является структура прироста кредитной задолженности, которая варьируется в зависимости от типа кредита. Рассмотрим подробнее, что происходит в каждом сегменте.
- Ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование, объем которого на данный момент составляет 20 триллионов рублей, испытывает значительное замедление. В последние месяцы прирост ипотечной задолженности почти остановился, составив всего 180 миллиардов рублей за 4 месяца. Среднемесячный темп прироста по ипотечным кредитам за 2024 год составил 0,24%, что значительно ниже показателей прошлого года (2,27% в 2023 году).Внутри сегмента ипотечного кредитования наблюдаются изменения в структуре. Например, средний объем ипотечных кредитов по рыночным ставкам в октябре 2024 года составил 116-117 миллиардов рублей в месяц, что существенно ниже уровня прошлого года. В пиковые месяцы 2023 года объемы выдачи ипотеки доходили до 333 миллиардов рублей в месяц.
Тем не менее, ипотечное кредитование с государственной поддержкой продолжает стабильно расти. В среднем за месяц в 2024 году было выдано 316 миллиардов рублей, что почти в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Доля государственного кредитования в общем объеме ипотечного рынка увеличивается: на октябрь 2024 года она составила 73%, по сравнению с 55% годом ранее.
- Потребительские кредиты
В сегменте потребительского кредитования, объем которого на конец октября составил 15,7 триллиона рублей, также наблюдается замедление темпов роста. В октябре 2024 года прирост составил лишь 46 миллиардов рублей, что является первым сокращением задолженности по потребительским кредитам с мая 2022 года. Это связано с уменьшением спроса на кредиты, а также с изменениями в экономической ситуации.Темпы прироста потребительских кредитов за первые десять месяцев 2024 года составили 1,21%, что ниже показателя 2023 года (1,36%). Более того, эксперты прогнозируют, что в 2025 году возможно дальнейшее сжатие спроса на потребительские кредиты, что может привести к стагнации в этом сегменте.
- Автокредиты
Автокредитование, которое на данный момент составляет 2,56 триллиона рублей, продолжает расти, но темпы роста стали менее интенсивными. В октябре прирост составил 49 миллиардов рублей (2% в месяц), что несколько ниже пиковых показателей середины 2024 года. Этот сектор подвержен влиянию роста утилизационного сбора и предстоящей индексации с 1 января 2025 года, что, по всей видимости, будет сдерживать дальнейшую экспансию.
Что ожидает рынок в 2025 году?
Судя по текущим трендам, в 2025 году можно ожидать продолжение замедления темпов роста кредитования физических лиц. Прирост задолженности по основным кредитным продуктам, вероятно, останется на низком уровне, а в отдельных сегментах, таких как потребительские кредиты, может наступить спад. Это создает предпосылки для возможной нормализации кредитной активности и даже для потенциального сокращения объемов кредитования в следующем году.
Таким образом, несмотря на высокий уровень задолженности и поддержание некоторых сегментов кредитного рынка, рынок кредитования физических лиц в России начинает входить в фазу стабилизации и медленного спада, что требует от финансовых институтов гибкости и готовности к изменяющимся условиям.
Загрузка...
