Основные моменты:
- Российский фондовый рынок продолжает снижаться, индекс МосБиржи приблизился к отметке 2750 пунктов.
- Нефть марки Brent торгуется ниже $76 за баррель, пара CNY/RUB поднялась до 13,68 руб.
- Долговой рынок вернулся к уровню вторника.
- Большинство голубых фишек находятся в красной зоне. Рост демонстрирует только ТКС Холдинг, в аутсайдерах — Норникель и Полюс. Инвесторы активно следят за акциями Сбера, Газпрома, РУСАЛа, Аэрофлота и другими.
- Лидеры роста: Ашинский металлургический завод (+4,1%), Сегежа (+2,1%), ТКС Холдинг (+1,1%).
- Аутсайдеры: QIWI (-4%), Распадская (-3,5%), РУСАЛ (-3,2%).
Детали событий
По состоянию на 16:50 по московскому времени, индекс МосБиржи снизился на 1,2% и торгуется около отметки 2754 пункта. Во вторник рынок завершил торговую сессию с незначительным падением, не удержавшись на уровне 2800 пунктов. Сегодняшняя сессия продолжает эту тенденцию. Ближайшая поддержка видится на уровне 2730 пунктов. Давление на рынок оказывает ожидание ужесточения денежно-кредитной политики на заседании Центробанка России, которое пройдет 25 октября. Дополнительным негативным фактором стало продолжение падения цен на нефть, опустившихся ниже $77 за баррель.
Металлургический сектор: лидеры аутсайдеров
Акции РУСАЛа оказались в числе самых сильно пострадавших, потеряв более 3%. Совет директоров компании рассматривает возможность обратного выкупа акций на сумму 15 млрд рублей. Однако это может привести к увеличению долговой нагрузки компании до 550 млрд рублей, что в условиях высоких ставок является неблагоприятным сценарием. К тому же, снижение цен на алюминий усиливает давление на акции компании. Прогноз по бумагам РУСАЛа остается негативным, с целевой ценой на уровне 32 рубля за акцию. Несмотря на стабильную конъюнктуру на рынке алюминия, будущие инвестиции и низкие дивиденды от Норникеля увеличивают риск роста долгов.
Акции Полюса также оказались под давлением, снизившись на 2%. Продавцы пытаются опустить котировки ниже отметки в 13 100 руб., что может привести к их дальнейшему падению до 12 900 руб. Тем не менее, бумаги Полюса остаются одним из фаворитов на фоне высоких цен на золото, и возврат драгметалла к росту может стать стимулом для акций компании.
Нефтегазовый сектор: новые вызовы
В нефтегазовом секторе также наблюдается снижение. Акции Газпрома потеряли более 1,5%. Федеральная антимонопольная служба предложила обязать компанию продавать не менее 10% газа через биржу, что может потребовать пересмотра долгосрочных контрактов. Это изменение может сказаться на финансовых показателях компании, и как ожидается, реформа будет внедряться постепенно, чтобы избежать резких колебаний цен на внутреннем рынке.
Акции Сургутнефтегаза демонстрируют рост, чему способствует ослабление рубля. Если курс доллара к концу года достигнет прогноза в 94 рубля, дивиденды по привилегированным акциям могут составить около 7,2 рубля за акцию.
Финансовый и потребительский сектора: динамика лучше рынка
Акции ТКС Холдинга выросли на 1% благодаря рекомендации совета директоров о выплате дивидендов в размере 92,5 руб. на акцию за 9 месяцев 2024 года. Текущая дивидендная доходность составляет около 3,6%.
Сбербанк опубликовал финансовые результаты за сентябрь, и, несмотря на снижение на 0,8%, сохраняет положительный прогноз на будущее. Банк показывает увеличение чистой прибыли и снижение затрат на резервы, что позитивно отражается на показателях рентабельности капитала.
Акции Аэрофлота продолжают сохранять позитивную динамику, несмотря на замедление роста. Ожидается, что компания сможет достичь целей по увеличению объема пассажироперевозок на 15% в 2024 году, что поддержит стоимость акций в ближайшей перспективе.
Внешние факторы и валютный рынок
На валютном рынке пара CNY/RUB продолжает расти, достигнув отметки 13,68 рубля. Негативный внешний фон также сказывается на настроениях инвесторов. Европейские и американские индексы показывают незначительный рост, тогда как цены на нефть продолжают снижаться, опустившись до $75,7 за баррель марки Brent.
Загрузка...
